我这辈子可能买不起内存条了。。。

2017-10-30 10:38:51 敏歌歌 794


分久必合

合久必分



搞机的差友们想必最近都注意到了一个问题,最近内存条的价格很嚣张啊。。。


DDR4 的 8G 内存条大约是 900 元上下

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差评君想搜搜看 2g 的金条拿在手里有多大,上必应搜了一下,结果。。。

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其实,内存条价格一直以来就都是涨涨落落的,只不过这一回涨得实在是太高了,以至于人人吐槽。


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首先咱们先讲讲内存条本身。

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这儿提到的内存是 DRAM,也就是运存,平时你手机的那个 100 来 G 的储存空间叫闪存,两者的区别是前者断电了数据就没了后者没有供电也能保存数据,下次通电了还能访问。


那为啥 DRAM 不能长期储存,单位储存空间还卖那么贵?


因为两者的读写速度不是一个数量级的, DRAM 要快得多,它在 CPU 运行时能帮到更多忙。


所以你的手机、电脑等等现代电子设备里都有内存,这玩意儿的地位就好比是现代工业里的钢铁,属于必不可少的 “ 原材料 ” 。

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因此,内存条制造业属于强周期性行业:


1. 标准化程度高,大家做出来的产品差不多,所以咱消费者就挑便宜的买,用户粘性低。


2. 具备规模效应,大规模生产可以摊低成本。


3. 重资产,折旧大,一旦投产没法停,哪怕亏本也得硬着头皮生产,起码还有现金流。


4. 行业格局尚不稳定,没有价格同盟,涨价时厂商都想疯狂扩产搞死对手,低谷时通过破产兼并来实现去产能。

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2011 - 2016 年每 G 内存最低单价图

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内存条价格游戏玩儿了几十年,从 80 年代的 40 ~ 50 家不断减少,到 08 年金融危机之前只剩五位主要玩家了,分别是:韩国的三星SK 海力士,德国的奇梦达,美国的镁光和日本的尔必达


上面提到的五家公司在当时基本上控制了全球的 DRAM 供应,照道理大家该别打仗了,稳稳地分蛋糕吃就好。


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一般来说,内存价格下跌的原因往往是生产过剩卖不出去了,而三星就挑这个时候进一步扩产把价格干得大家都没得赚了来逼别人退出市场甚至直接破产。


三星作为韩国的国民企业,靠政府输血打七伤拳前前后后搞了两次这种 “ 反周期定律 ” 操作。

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在 08 年金融危机前后,三星干了第三次这种骚操作,这一次非常致命。


本来 2007 年初,微软推出了个狂吃内存的操作系统 Vista,各大厂商觉得内存需求会涨,于是砸钱开工。


差评君当时还用过,确实运行起来挺卡的,不太好用

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结果呢,微软这一波坑大了, Vista 销量远远不及预期,那内存就供过于求了,价格狂跌。


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DRAM 颗粒从 2.25 美元变成了 0.31 美元,这已经不是跌了,这是蹦极。。。


DRAM 颗粒就是内存条上这些黑色的矩形块儿~

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这就好比大家都拼残血了你还放了个无差别 AOE,靠着自己血比别人稍微厚那么点点拖垮别人。


三星这波操作把整个行业搞得巨惨,08 年中 DRAM 价格跌破了现金成本, 08 年末跌破了材料成本,妥妥儿的赔钱。


2008 年 5 月到 2008 年 10 月就掉一半,

你感受感受 DRAM 厂商当时的心情

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  1. 各种开会,想尽一切办法周转,止损。

  2. 把当时三星 CEO 的照片贴在墙上玩儿飞镖。


当然这肯定没什么用,因为前文提到的 DRAM 制造行业的规律,要止损是很难的,于是德系厂商奇梦达扛不住了,在 2009 年初宣布破产。

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到了 2011 年底,日本厂商尔必达尽管受到日本政府多次救助,依然快混不下去了,负债和亏损数字都高得一匹。


银行又不是慈善机构,看到尔必达混的这么惨纷纷抽贷,只有日本政策投资银行愿意给尔必达续贷和注资,条件是在 2012 年 2 月底之前引入一家大型内存厂商做战略股东。


尔必达肯定不会找把它们搞这么惨的韩国人,于是在 2012 年初,和美国厂商镁光科技的 CEO 达成了秘密协议入股。

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结果戏剧性的事情发生了。。。


镁光科技的 CEO 阿普尔顿是个喜欢刺激的美国大叔,喜欢玩花活,在 2 月 3 日的某次航空展上驾驶螺旋桨飞机给观众表演,结果飞机故障了一头栽到地上。


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镁光科技入股尔必达的事情被无线延期,尔必达在 2 月 27 日宣布破产。


下面几位的内心应该是复杂的。。。

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(次日,三星股价大涨)


尔必达破产之后被镁光的新 CEO 用 20 多亿美元就收走了。(5 年之后,镁光市值从不到 100 亿美元涨到 460 亿,20 亿美元差不多是它市值一天的振幅)


从今以后,内存的游戏版图三分天下,分别是三星电子,海力士和镁光科技(小厂一直以来都存在,本文名字被提及的都是真正身份算得上 “ 玩家 ” 的)


三家内存条合照

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之后,形势渐渐好转,内存价格飙升,在 2013 年 10 月份 DRAM 价格比尔必达破产时高了一倍,差评君再次表示心疼尔必达。。。


2015 年又开始一波扩产导致跌价,但这属于内存行业正常的起伏,这点风浪大厂商们几十年来还是经历过不少的。


但是,到了今年,咋涨成这个模样了呢?


可能是个段子,不过理论上是可以发生的

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其实 2016 年下半年,大家的产出消化得差不多了,然后大家发觉手机行业一片好,都去给手机做内存了,DRAM 产能的 60 % 被手机吃掉了。


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手机内存长这样~

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但这盘大棋,中国人怎么能落下呢,咱们几千年的权力游戏都玩下来了。


台湾的南亚科技自 2001 年成立以来,其实一直活在这场游戏中,没有被淘汰,只不过后来在 DDR3 内存时代觉得实在不赚钱就减产慢慢退出大众视野了,如今传闻打算投产 DDR4 内存条。


南亚的 DDR3 内存条便宜又耐操,

当时许多笔电厂商都找他们订购

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在大陆,紫光在 2013 年并购了展讯,起名 “ 紫光展讯 ”,开始做半导体了,后来各种投资运营,抢来了锐迪科,再加上国家基金支持,越做越大。

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后来打算搞一波大的,花 230 亿美元收购镁光科技,不过被美国政府挡了回来,而且镁光之后还对外保证 “ 三年内不会在大陆建立晶圆厂 ”。


这就不太厚道了,于是奋发图强自己做,也带出了不少打算发强国财的集团们,比如说长江存储,合肥长鑫还有福建晋华。


大陆资本引进,各大厂商应该会开始扩产,准备打一架了。


当咱们的自研项目做成了的时候(估摸着 2019 年左右),可能会杀得血溅满地,估计全世界内存又要跌成鸡毛价了,差友们到时候可以多买点儿。

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最后,差评君想引用一个比喻来做结尾


很多产业,首先被美国人发明出来,美国人赚了一波钱后,产业基本上就在日本、韩国、大陆、台湾这四个地方转圈。这四个玩家如同在打一桌麻将,互相斗的吐血,但却轮流胡牌,最后反而把麻将圈外全世界人的钱给赚走了。这条规律最适用的,恐怕就是电子行业。


关于内存条这个产业,以后的故事谁知道呢?


用吴承恩写在《 三国演义 》结尾的话来讲,就是


鼎足三分已成梦,后人凭吊空牢骚。


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